Schaden & Service
Anliegen erkennen, relevante Informationen strukturiert aufnehmen und an den richtigen Prozess übergeben.
fonio für Versicherungsmakler & Finanzdienstleister
fonio.
Richtig eingerichtet.
Vom ersten Testanruf bis zum automatisierten Kundenprozess: Wir unterstützen bei Konzeption, Einrichtung, Gesprächslogik und Automatisierung. Für Telefon, WhatsApp und zunehmend auch E-Mail.
Für Versicherungsmakler und andere Finanzdienstleister Für den Makleralltag optimiert CRM- und Prozessintegration
Anruf angenommen
Termin gebucht
CRM aktualisiert
VERMITTLERTELEFONIE fonio
◉
Digitale Kundenassistenz
Gespräch läuft
„Ich möchte einen Schaden melden.“ Die KI erkennt das Anliegen und startet den passenden Prozess.
erkennenaufnehmenweitergeben
Der entscheidende Unterschied
fonio ist das Werkzeug. Entscheidend ist die Einrichtung.
Ein KI-Assistent ist schnell angelegt. Eine gute digitale Kundenassistenz muss aber wissen, was im jeweiligen Gespräch passieren soll – und was danach folgt.
fonio-Einrichtung im Detail ansehen →01 Wer meldet sich – Kunde, Interessent oder Geschäftspartner?
02 Welche Informationen soll die KI tatsächlich abfragen?
03 Wann wird weitergeleitet – und an wen?
04 Was passiert, wenn gerade niemand erreichbar ist?
05 Soll direkt ein Termin vereinbart werden?
06 Was soll anschließend im CRM, MVP oder Workflow passieren?
Für den Makleralltag optimiert
Wir optimieren fonio für Versicherungsmakler.
fonio liefert die technische Plattform. Wir machen daraus eine Lösung, die zu den Abläufen Ihres Maklerbetriebs passt.
Keine Standard-Konfiguration. Wir richten Gesprächslogik, Prompts, Zuständigkeiten, Weiterleitungen und Folgeprozesse auf typische Abläufe von Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern aus.
Bestandskunden
Rückrufwünsche, Vertragsänderungen und Serviceanliegen sauber unterscheiden.
Interessenten
Neue Anfragen erkennen, sinnvoll vorqualifizieren und den nächsten Schritt einleiten.
Termine & Rückrufe
Aus dem Anruf wird direkt ein Termin, Rückrufprozess oder eine konkrete Aufgabe.
CRM, MVP & Make
Daten können strukturiert an CRM, MVP oder Automatisierungen übergeben werden.
Klare Grenzen
Die KI organisiert, dokumentiert und leitet weiter – die fachliche Beratung bleibt beim Menschen.
Unser Ansatz: Wir bauen keine beliebige Telefon-KI. Wir nehmen fonio als Plattform und konfigurieren Gesprächsführung und Folgeprozesse so, dass sie zum tatsächlichen Arbeitsalltag Ihres Maklerbetriebs passen.
Aus der Praxis
Was soll Ihre KI für Sie übernehmen?
Nicht möglichst viele Funktionen sind entscheidend. Entscheidend ist, dass die KI zuverlässig erkennt, was Ihr Kunde braucht und welcher Prozess anschließend folgt.
Anrufe annehmen
Erreichbar bleiben – auch während Beratungsgesprächen oder außerhalb der Bürozeiten.
Anliegen erkennen
Schaden, Rückruf, Termin, Vertragsfrage oder Interessent erhalten unterschiedliche Wege.
Gezielt weiterleiten
Das Gespräch gelangt abhängig vom Anliegen zum passenden Ansprechpartner.
Termine organisieren
Aus dem Gespräch entsteht unmittelbar ein verbindlicher nächster Schritt.
Informationen aufnehmen
Rückrufwünsche und Gesprächsinformationen werden strukturiert erfasst.
Prozesse auslösen
CRM-Einträge, Aufgaben, Termine, E-Mails, SMS oder Automatisierungen können folgen.
Aus der Praxis
„Ralf hat unser KI-Telefonie-System schnell und verständlich eingerichtet. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm, direkt und absolut verlässlich. Die fonio KI kommt bei unseren Kunden richtig gut an. Bringt echt Ruhe in die Hütte 🙏 “
Jürgen & Felix
DVA Versicherungsmakler GmbH
Mehr als Telefon
Ein Kunde denkt nicht in Kanälen.
Mal wird angerufen, mal geschrieben, mal kommt eine E-Mail. Deshalb betrachten wir Kundenkommunikation nicht isoliert.
Voice
KI-Telefonie
Anrufe entgegennehmen, Anliegen verstehen und den passenden nächsten Schritt einleiten.
- Anrufannahme
- Weiterleitungen
- Terminvereinbarung
- Rückrufwünsche
- strukturierte Datenerfassung
- Folgeprozesse
Live
fonio WhatsApp AI
Für Kunden, die lieber schreiben als anrufen.
- Kundenanfragen per Chat
- KI-gestützte Antworten
- 24/7-Erreichbarkeit
- Terminprozesse
- Übergabe an Menschen
- Ergänzung zur Telefonassistenz
Neu · Beta
fonio Email AI
E-Mails werden sortiert und passende Antworten als Entwurf vorbereitet.
- Gmail / Google Workspace
- Outlook / Microsoft 365
- Labels und Kategorien
- Schreibstil aus vorhandenen E-Mails
- Antwortentwürfe im Postfach
- Sie entscheiden, was gesendet wird
Bereits fonio-Kunde?
Dann müssen wir nicht von vorne anfangen.
Wir setzen auf Ihrer bestehenden fonio-Umgebung auf und optimieren gezielt dort, wo heute noch Potenzial liegt.
Einrichtungspakete
Wie weit soll Ihre KI-Assistenz gehen?
Von der professionellen Telefonannahme bis zur Integration in CRM, MVP und Automatisierungsprozesse.
Was möchten Sie hauptsächlich erreichen?
Einstieg
START
Professionell ans Telefon gehen und Ihr Team zuverlässig entlasten.
- Grundkonfiguration
- Begrüßung und Gesprächseinstieg
- Unternehmensinformationen
- Ansprechpartner und Öffnungszeiten
- typische Kundenanliegen
- Rückrufaufnahme
- Weiterleitungsregeln
- Gesprächszusammenfassung
- Test und Optimierung
- Go-live-Unterstützung
IDEAL FÜR Telefonannahme, Erreichbarkeit und Entlastung.
START besprechen Mehr Prozess
PLUS
Strukturierte Gesprächs- und Folgeprozesse.
- Leistungen aus START
- mehrere Gesprächswege
- Schadenaufnahme
- Interessentenqualifizierung
- Rückrufprozesse
- Terminorganisation
- mehrere Ansprechpartner
- individuelle Weiterleitungen
- E-Mail- und SMS-Prozesse
- erweiterte Optimierung
IDEAL FÜR Maklerbetriebe mit klaren Service- und Vertriebsprozessen.
PLUS besprechen Automatisierung
PRO
fonio wird Teil Ihrer digitalen Kundenprozesse.
- START und PLUS
- CRM- und MVP-Anbindung
- Make-Automatisierungen
- Webhooks und API
- Kalender und Buchungssysteme
- automatische Aufgaben
- Lead- und Kontakterstellung
- strukturierte Datenübergabe
- individuelle Folgeprozesse
- komplexe Prozessketten
IDEAL FÜR Maklerbetriebe, die Kommunikation und Automatisierung verbinden.
PRO besprechen 
Individuelle Einrichtung
„Die Einrichtung meiner virtuellen Telefonassistenz lief absolut reibungslos. Die Lösung wurde genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt, schnell umgesetzt und funktioniert seitdem einwandfrei. Endlich kann ich sicher sein, dass kein Anruf mehr verloren geht. “
Thomas Hohmann
Finanz- und Versicherungsmakler · Generationenberater (IHK)
Der Prozess dahinter
Nach der Kundenanfrage fängt der Prozess erst an.
Informationen müssen nicht nur aufgenommen, sondern sinnvoll weiterverarbeitet werden.
1Kontakt
→
2Anliegen erkannt
→
3Daten aufgenommen
→
4Prozess ausgelöst
Prozessoptimierung
„Dank der strukturierten Planung und der zielgerichteten Umsetzung konnten wir in kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse erzielen. Besonders positiv überrascht hat uns, wie viel Zeit wir durch die optimierten Prozesse einsparen. “
Marcus Skala
PS Immokonzepte
Für fonio-Partner
Sie gewinnen den Kunden.
Wir unterstützen bei der Umsetzung.
Sie möchten fonio empfehlen, aber nicht Gesprächslogiken, Automatisierungen und Integrationen für jedes Kundenprojekt selbst bauen?
Vom Vertrieb zur produktiven Nutzung.
Sie behalten die Kundenbeziehung. Wir übernehmen genau die Leistungen, die Sie nicht selbst abbilden möchten.
Umsetzung im Hintergrund
Sie bleiben Ansprechpartner. Wir übernehmen definierte Leistungen.
Gemeinsames Kundenprojekt
Gemeinsame Konzeption, Einrichtung und Umsetzung.
Direkte Übergabe
Sie empfehlen uns. Wir übernehmen anschließend das Projekt.
Automatisierung
Kommunikation darf kein neuer Daten-Silo werden.
Wo es sinnvoll ist, verbinden wir den Kundenkontakt mit den Werkzeugen, die in Ihrem Unternehmen bereits genutzt werden.
fonio-Automatisierung im Detail ansehen → fonio · Kundenkontakt
Telefon
+
WhatsApp
CRM / MVP
+
Make
Kalender
+
E-Mail
Aufgaben
+
Workflows
Know-how & Unterstützung
„Was wir an der Zusammenarbeit besonders schätzen, ist sein wirklich starkes fachliches Know-how. Man merkt sofort, dass er weiß, wovon er spricht und in seinem Bereich extrem kompetent ist. Genauso hervorzuheben ist aber seine enorme Hilfsbereitschaft. Wenn Unterstützung gebraucht wird, ist er eigentlich immer erreichbar und kümmert sich sofort. “
Niklas & Julian Fleischer
Deutsche Anwaltsvorsorge GmbH
Praxis statt KI-Spielerei
Technologie allein löst keinen Prozess.
Wir starten nicht mit der Frage, was die KI alles könnte – sondern mit Ihrem tatsächlichen Alltag.
Was fragen Ihre Kunden?
Tatsächliche Anliegen und wiederkehrende Situationen identifizieren.
Was macht Ihr Team heute?
Bestehende Abläufe verstehen, bevor wir automatisieren.
Was kann fonio übernehmen?
Dort automatisieren, wo es zuverlässig funktioniert und tatsächlich entlastet.
Was passiert danach?
Aus jedem Kontakt einen klaren nächsten Schritt machen.
Warum Vermittlertelefonie?
Versicherungspraxis kennen. Technik verstehen. Beides verbinden.
Hinter vermittlertelefonie.de stehe ich, Ralf Kohl. Ich komme selbst aus der Versicherungsbranche und beschäftige mich seit vielen Jahren damit, Prozesse in Maklerbetrieben einfacher, digitaler und zuverlässiger zu gestalten.
Bei fonio geht es für mich deshalb nicht darum, einfach einen KI-Assistenten ans Telefon zu bekommen. Entscheidend ist, dass die KI zu Ihrem Unternehmen passt – und dass nach dem Gespräch der richtige Prozess weiterläuft.
Bei fonio geht es für mich deshalb nicht darum, einfach einen KI-Assistenten ans Telefon zu bekommen. Entscheidend ist, dass die KI zu Ihrem Unternehmen passt – und dass nach dem Gespräch der richtige Prozess weiterläuft.
Versicherungspraxis
Schaden, Bestand, Interessenten, Rückrufwünsche und Serviceprozesse sind für mich keine theoretischen Use Cases.
Prozess-Know-how
Ich denke nicht nur bis zum Ende des Telefonats, sondern bis zum nächsten Arbeitsschritt in Ihrem Unternehmen.
Integration & Automatisierung
CRM, MVP, Make, Webhooks, Kalender und weitere Systeme können Bestandteil des Gesamtprozesses werden.
Erfahrung aus echten Projekten
fonio-Assistenten sind bereits bei Maklern und Finanzdienstleistern produktiv im Einsatz.
Mein Anspruch Ich verkaufe Ihnen keine KI-Telefonie. Ich sorge dafür, dass sie in Ihrem Unternehmen funktioniert.
Häufige Fragen
Rund um fonio, Einrichtung und Zusammenarbeit
Ist fonio speziell für Versicherungsmakler entwickelt?
fonio ist eine branchenübergreifend einsetzbare Plattform. Wir konfigurieren und optimieren fonio gezielt für typische Abläufe von Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern.
Muss ich bereits fonio-Kunde sein?
Nein. Wenn Sie neu starten, finden Sie alle Details unter fonio einrichten lassen. Bestehende Nutzer finden weitere Informationen unter fonio optimieren.
Können bestehende Assistenten optimiert werden?
Ja. Prompts, Gesprächslogik, Weiterleitungen, Termin- und Folgeprozesse können überprüft und weiterentwickelt werden. Mehr zur Optimierung →
Kann fonio auch WhatsApp?
Die Kundenkommunikation kann zusätzlich zum Telefon um einen KI-gestützten WhatsApp-Kanal erweitert werden. Mehr zu fonio WhatsApp AI →
Was ist fonio Email AI?
Email AI kann eingehende Nachrichten kategorisieren und passende Antwortentwürfe vorbereiten. Sie entscheiden selbst, was tatsächlich gesendet wird. Mehr zu fonio Email AI →
Können CRM oder Maklerverwaltung eingebunden werden?
Je nach eingesetztem System können vorhandene Integrationen, Schnittstellen, Webhooks oder Make-Automatisierungen genutzt werden. Mehr zur Automatisierung →
Unterstützen Sie auch fonio-Partner?
Ja. Die Zusammenarbeit kann von einzelnen Einrichtungsleistungen über gemeinsame Projekte bis zur direkten Übergabe eines Kundenprojekts reichen. Mehr für fonio-Partner →
Erstgespräch
Schauen wir uns Ihren fonio-Prozess gemeinsam an.
Sie möchten neu starten oder eine bestehende fonio-Umgebung verbessern? Wählen Sie direkt einen passenden Termin.
✓Neueinrichtung von fonio
✓Bestehenden Assistenten optimieren
✓WhatsApp und Email AI mitdenken
✓CRM, MVP und Automatisierungen besprechen
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